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興業投資:美元美股冰火兩重天 非美普遍狂歡

發布時間:2019-06-05
 興業投資:美元美股冰火兩重天 非美普遍狂歡

2019年6月5日

歐元/美元

周二亞市盤中,受美元指數持續走弱的提振,歐元/美元進一步震蕩上揚,最高觸及1.1276,暫時沖破中期下行通道上軌。但是歐元區政治危機以及疲軟的經濟狀況令歐元于當日高位回落逾50點至1.1225。政治上,除了英國脫歐和意大利債務問題外,德國政局動蕩也不利于歐元。德國執政聯盟中的第二大黨社會民主黨領袖安德里亞·納勒斯上周日宣布辭職。德國領導人危機加劇可能很快導致默克爾總理任期過早結束。德國聯合政府的半壁江山崩塌可能威脅到德國在歐元區的成員地位。數據上,歐元區公布的CPI年率增長1.2%,不及預期1.3%。不過美聯儲主席鮑威爾隔夜的講話略微偏鴿派,且美國工廠訂單再次萎縮,為美聯儲降息打開大門,歐元于當日低位重新回升,最終錄得小幅反彈,收在1.1252,進一步收復此前跌幅,暫時仍受制于下行通道上軌。今日關注歐元區4月零售銷售年率/美國5月ADP/美國ISM制造業PMI。

日圖隔夜進一步反彈錄得的上影線較長,暗示上方壓力較重,且暫時仍受制于下行通道上軌附近,料上行空間或有限。4小時圖當前匯價或有高位回落的需求。1小時圖上行動能減緩,當前上方不破1.1270一線阻力難以打開上行空間。日內不破通道上軌阻力,可于1.1270一線輕倉做空,反之跟進做多。

支撐位:1.1200/1.1170/1.1100

阻力位:1.1270/1.1300/1.1330

英鎊/美元

由于美聯儲年內降息預計升溫,美元指數在周一破位大跌之后,周二持續下挫逼近97關口。這為英鎊進一步反彈提供動力。隔夜英鎊/美元連續第三日上漲,最高觸及一周高位1.2713,并成功收復1.27大關,依然保持在低位區間運行。對于英鎊的近期的反彈,市場并不看好。在周五首相特雷莎·梅即將離任的背景下,梅姨已經取消了周二的例行內閣會議。而據傳聞,新首相競選將在下周正式拉開帷幕。在領導人卡位戰即將來臨之時,英國各路官員注定無心繼續推進脫歐事務,這意味著更多時間的虛耗,將令無協議脫歐的概率與日俱增。預計英鎊的反彈或不能持久。日內關注英國5月Markit服務業PMI以及有關脫歐的消息。

技術上,日圖隔夜反彈至20日均線附近,料受該水平的打壓,可能維持在低位震蕩區間整理。4小時圖日內關注能否企穩于1.27關口上方。1小時圖延續近期震蕩上行走勢,但動能不強,或有回落的風險。日內跌破1.27關口可于該水平下方做空。

支撐位:1.2660/1.2600/1.2565

阻力位:1.2750/1.2800/1.2840

美元/日元

在國際貿易局勢不容樂觀的背景下,周二中國和墨西哥方面的言論安撫了市場情緒。中國商務部發言人表示,中方始終認為,雙方在經貿領域的分歧和摩擦,最終需要通過對話和磋商來解決。墨西哥外長埃布拉德周二表示,他預計兩國將在移民和貿易問題上找到共同立場。且美國共和黨還在討論,他們是否必須投票停止對受到特朗普威脅的墨西哥商品征收新關稅。受兩國表態的影響,美國三大股指強勢反彈,其中道指飆漲400點。市場風險偏好情緒升溫,日元受挫,美元/日元于五個多月低位溫和反彈,收在108.24,暫時緩和此前跌勢。今日重點關注貿易局勢對市場情緒的影響,以及美國ADP等數據。

日圖隔夜雖反彈,但動能較小,仍未擺脫五個月低位附近,下行壓力較大。4小時圖維持此前的震蕩下行走勢。1小時圖跌破108關口料加速下跌。日內跌破108關口可跟進做空。

支撐位:107.30/107.00/106.60

阻力位:108.60/109.00/110.00

澳元/美元

隔夜亞市早盤,澳儲行在利率決議上降息25個基點至1.25%,符合市場預期,但利率刷新歷史低位,為澳儲行近三年來首次降息。不過澳儲行措辭不及預期鴿派,且市場已消化澳儲行降息預期,澳元短線急漲近20點,并刷新三周高位0.6991。因考慮到澳儲行未來仍有數次降息的可能,同時周一公布的數據顯示招聘廣告下降8.4%,可能預示著就業未來將走軟,因此澳元短線沖高后回吐所有漲幅。之后在美元指數持續走軟的提振下,澳元持續震蕩上行,最終錄得連續第三日上漲,收在0.6989,緩解跌勢。今日亞市早盤,澳大利亞公布的第一季度GDP年率符合預期,為1.8%;季率不及預期0.5%,為0.4%。數據公布后,澳元依然短線上揚,逼近0.70大關。稍后可關注市場情緒以及美元表現。

日圖近期于低位持續反彈,暫時緩和此前跌勢。4小時圖日內關注能否有效上破0.70大關,若上破將進一步上漲。1小時圖隨機指標看漲,暗示短期有上行的可能。日內上破0.70可于該水平跟進做多。

支撐位:0.6960/0.6935/0.6900

阻力位:0.7030/0.7065/0.7100
 
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